Τράπεζες: Για αγορά αυτοκίνητου πάνω από τα μισά καταναλωτικά δάνεια
Οι δανειοδοτήσεις για αγορά αυτοκινήτου έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο κρίσιμα προϊόντα(λόγω εσόδων από τόκους) για τις ελληνικές τράπεζες…
Πέρα από την παραδοσιακή στεγαστική πίστη, η καταναλωτική πίστη – και ειδικά τα δάνεια αυτοκινήτου – γνωρίζει εντυπωσιακή άνοδο τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα πάνω από το μισό (άνω του 50%) του συνόλου των καταναλωτικών δανείων αφορά τη χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτων. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του συγκεκριμένου κλάδου, τόσο για την επιβίωση και ανάπτυξη των τραπεζών, όσο και για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω της αγοράς αυτοκινήτου.
Από το newsauto.gr
Οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο στις νέες χορηγήσεις δανείων τα τελευταία έτη, ιδιαίτερα στην καταναλωτική πίστη που περιλαμβάνει και τα δάνεια αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), το 2024 οι νέες εκταμιεύσεις στην καταναλωτική πίστη αυξήθηκαν κατά 18,9% σε σύγκριση με το 2023. Η αυξητική αυτή τάση συνεχίστηκε και το 2025. Είναι ενδεικτικό ότι τον Ιούνιο του 2025 εκταμιεύθηκαν 173 εκατ. ευρώ νέα καταναλωτικά δάνεια – το υψηλότερο μηνιαίο ποσό από τον Δεκέμβριο του 2013.
Σε επίπεδο εξαμήνου, το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα νέα καταναλωτικά δάνεια έφτασαν συνολικά τα 908 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κιόλας το ποσό που δόθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Πρόκειται για επίπεδα-ρεκόρ της τελευταίας δωδεκαετίας, καθώς η τελευταία φορά που σημειώθηκε μεγαλύτερη ζήτηση ήταν το β’ εξάμηνο του 2013 (1,05 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυναμική της καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα έχει φτάσει να ξεπεράσει ακόμα και τη στεγαστική. Χαρακτηριστικά από τις αρχές του 2023, οι νέες εκταμιεύσεις καταναλωτικών δανείων υπερβαίνουν εκείνες των στεγαστικών. Μάλιστα, το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι τράπεζες έδωσαν περίπου 908 εκατ. στην καταναλωτική πίστη έναντι 838 εκατ. στα στεγαστικά – δηλαδή για πρώτη φορά τα καταναλωτικά δάνεια (όπου τα δάνεια αυτοκινήτου αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος) ξεπέρασαν τα στεγαστικά κατά 70 εκατ. ευρώ.
Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς, καθώς στην υπόλοιπη Ευρωζώνη η αναλογία είναι περίπου 1 προς 7 (για κάθε 1 ευρώ καταναλωτικού δανείου δίνονται 7 ευρώ σε στεγαστικά). Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει πως η όρεξη για καταναλωτικό δανεισμό – και κυρίως για αγορά αυτοκινήτων – έχει ενταθεί σημαντικά, καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά στρέφονται στον δανεισμό για να αλλάξουν το παλιό και ιδιαίτερα κοστοβόρο αυτοκίνητο με ένα νέας τεχνολογίας.
Όπως έχει γράψει το newsauto, η ανοδική τάση στα δάνεια αυτοκινήτου επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία προηγούμενων ετών. Ήδη από το 2021, οι νέες εκταμιεύσεις καταναλωτικών δανείων είχαν ανέλθει σε 889 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 50% αφορούσε αγορά οχημάτων. Η αυξημένη ζήτηση συνεχίστηκε τόσο το 2022 όσο και το 2023, αντανακλώντας τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης πολλών νοικοκυριών και την αυξανόμενη ανάγκη για νέο όχημα. Με λίγα λόγια, πάνω από τα μισά νέα καταναλωτικά δάνεια σήμερα κατευθύνονται στην απόκτηση αυτοκινήτου – είτε καινούργιου είτε μεταχειρισμένου – γεγονός που υπογραμμίζει την ισχυρή σύνδεση του τραπεζικού τομέα με την αγορά αυτοκινήτου.
Στρατηγική σημασία για τις τράπεζες
Για τις ελληνικές τράπεζες, τα δάνεια αυτοκινήτου αποτελούν πλέον στρατηγικό πυλώνα εσόδων και ανάπτυξης. Καταρχάς, αυτά τα δάνεια συνεισφέρουν σημαντικά στα καθαρά έσοδα από τόκους. Τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα είναι σχετικά υψηλά – το μέσο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 10,19% τον Ιούνιο του 2025, πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (7,40%). Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες αποκομίζουν σημαντικά έσοδα τόκων από τα δάνεια αυτοκινήτου, ιδίως σε σύγκριση με άλλα δανειακά προϊόντα όπως τα στεγαστικά που έχουν χαμηλότερα επιτόκια. Επιπλέον, τα δάνεια αυτοκινήτου συνοδεύονται συχνά και από προμήθειες (π.χ. έξοδα έγκρισης, διαχειριστικά), καθώς και ευκαιρίες cross-selling (ασφάλειες αυτοκινήτου, λοιπές υπηρεσίες), ενισχύοντας έτσι τα μη επιτοκιακά έσοδα των τραπεζών.
Ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο τα δάνεια αυτοκινήτου είναι πολύτιμα για τις τράπεζες αφορά τις τιτλοποιήσεις και τη διαχείριση κινδύνου. Οι τράπεζες μπορούν να ομαδοποιήσουν ενήμερα δάνεια αυτοκινήτου και να τα τιτλοποιήσουν, δηλαδή να τα μετατρέψουν σε πακέτα ομολόγων που πωλούνται σε επενδυτές. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός αντλούν ρευστότητα και κεφάλαια για νέες χορηγήσεις, αφετέρου μεταφέρουν μέρος του πιστωτικού κινδύνου εκτός ισολογισμού.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι τιτλοποιήσεις συχνά περιλαμβάνουν απαιτήσεις από δάνεια αγοράς αυτοκινήτου και χρηματοδοτικές μισθώσεις οχημάτων. Για ένα τραπεζικό σύστημα όπως το ελληνικό, που βγήκε από μια μακρά περίοδο διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, η δυνατότητα ανάπτυξης νέων χαρτοφυλακίων ενήμερων δανείων (όπως τα δάνεια αυτοκινήτου) και η αξιοποίησή τους για άντληση κεφαλαίων είναι ζωτικής σημασίας.
Επιπλέον, η μεγάλη συμμετοχή των δανείων αυτοκινήτου στο σύνολο της καταναλωτικής πίστης υποδηλώνει ότι οι τράπεζες βασίζουν σημαντικό μέρος της πιστωτικής επέκτασής τους σε αυτόν τον κλάδο. Οι νέες χορηγήσεις δανείων (credit expansion) συμβάλλουν στην αύξηση του ενεργητικού των τραπεζών και διευρύνουν τη βάση πελατών τους. Κατά το 2024, παράλληλα με την ανάκαμψη της οικονομίας, οι τράπεζες πέτυχαν συνολική πιστωτική επέκταση +10% προς τον ιδιωτικό τομέα, με την καταναλωτική πίστη ειδικά να ενισχύεται σημαντικά. Αυτό αντανακλάται στην κερδοφορία. Για παράδειγμα, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς επιβεβαίωσε στόχο για καθαρά έσοδα τόκων €1,9 δισ. το 2025, με την επίδοση των νέων δανείων να είναι εξαιρετική (χορηγήσεις €1,1 δισ. μόνο το α’ τρίμηνο 2025). Τα δάνεια αυτοκινήτου, ως βασικό μέρος των νέων καταναλωτικών χορηγήσεων, συνεισφέρουν καθοριστικά σε αυτούς τους στόχους.
Δίνουν δάνεια οι τράπεζες;
Οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο στις νέες χορηγήσεις δανείων τα τελευταία έτη, ιδιαίτερα στην καταναλωτική πίστη που περιλαμβάνει και τα δάνεια αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), το 2024 οι νέες εκταμιεύσεις στην καταναλωτική πίστη αυξήθηκαν κατά 18,9% σε σύγκριση με το 2023. Η αυξητική αυτή τάση συνεχίστηκε και το 2025. Είναι ενδεικτικό ότι τον Ιούνιο του 2025 εκταμιεύθηκαν 173 εκατ. ευρώ νέα καταναλωτικά δάνεια – το υψηλότερο μηνιαίο ποσό από τον Δεκέμβριο του 2013. \
Σε επίπεδο εξαμήνου, το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα νέα καταναλωτικά δάνεια έφτασαν συνολικά τα 908 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κιόλας το ποσό που δόθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Πρόκειται για επίπεδα-ρεκόρ της τελευταίας δωδεκαετίας, καθώς η τελευταία φορά που σημειώθηκε μεγαλύτερη ζήτηση ήταν το β’ εξάμηνο του 2013 (1,05 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυναμική της καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα έχει φτάσει να ξεπεράσει ακόμα και τη στεγαστική. Χαρακτηριστικά από τις αρχές του 2023, οι νέες εκταμιεύσεις καταναλωτικών δανείων υπερβαίνουν εκείνες των στεγαστικών. Μάλιστα, το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι τράπεζες έδωσαν περίπου 908 εκατ. στην καταναλωτική πίστη έναντι 838 εκατ. στα στεγαστικά – δηλαδή για πρώτη φορά τα καταναλωτικά δάνεια (όπου τα δάνεια αυτοκινήτου αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος) ξεπέρασαν τα στεγαστικά κατά 70 εκατ. ευρώ.
Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς, καθώς στην υπόλοιπη Ευρωζώνη η αναλογία είναι περίπου 1 προς 7 (για κάθε 1 ευρώ καταναλωτικού δανείου δίνονται 7 ευρώ σε στεγαστικά). Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει πως η όρεξη για καταναλωτικό δανεισμό – και κυρίως για αγορά αυτοκινήτων – έχει ενταθεί σημαντικά, καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά στρέφονται στον δανεισμό για να αλλάξουν το παλιό και ιδιαίτερα κοστοβόρο αυτοκίνητο με ένα νέας τεχνολογίας.
Όπως έχει γράψει το newsauto, η ανοδική τάση στα δάνεια αυτοκινήτου επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία προηγούμενων ετών. Ήδη από το 2021, οι νέες εκταμιεύσεις καταναλωτικών δανείων είχαν ανέλθει σε 889 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 50% αφορούσε αγορά οχημάτων. Η αυξημένη ζήτηση συνεχίστηκε τόσο το 2022 όσο και το 2023, αντανακλώντας τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης πολλών νοικοκυριών και την αυξανόμενη ανάγκη για νέο όχημα. Με λίγα λόγια, πάνω από τα μισά νέα καταναλωτικά δάνεια σήμερα κατευθύνονται στην απόκτηση αυτοκινήτου – είτε καινούργιου είτε μεταχειρισμένου – γεγονός που υπογραμμίζει την ισχυρή σύνδεση του τραπεζικού τομέα με την αγορά αυτοκινήτου.
