Τραπεζικό πάρτι: Ιστορικό ρεκόρ κερδών από την Πειραιώς
Με ιστορικά υψηλά κέρδη, μεγάλη δανειακή επέκταση και ισχυρό προφίλ ρευστότητας έκλεισε το 9μηνο για την Τράπεζα Πειραιώς.
Η υπεραπόδοση του 9μήνου 2024, οδηγεί τους ετήσιους στόχους 2024 υψηλότερα και θέτει ισχυρές βάσεις για το 2025. Οι νέες εκτιμήσεις προβλέπουν διανομή στους μετόχους άνω των €0,35 δισ. από τα κέρδη του 2024, που αντιστοιχούν σε μερισματική απόδοση >8% σε όρους τρέχουσας κεφαλαιοποίησης
Από το insider.gr
Αναλυτικότερα, τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη της Τρ. Πειραιώς ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό επίπεδο στο 9μηνο, φτάνοντας στα 932 εκατ. ευρώ ή τα 0,72 ευρώ ανά μετοχή και οδηγώντας σε επικαιροποίηση στόχου για κέρδη ανά μετοχή άνω των 0,90 ευρώ το 2024. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 320 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο, ή €0,25 κέρδη ανά μετοχή, αυξημένα 15% ετησίως.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στα 530 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο, από 528 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τη μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο 2024, επωφελούμενα από την ισχυρή άνοδο των δανειακών υπολοίπων πελατών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,575 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, +7% σε ετήσια βάση, με τον δείκτη καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (ΝΙΜ) να διαμορφώνεται στο 2,7%
Τα αποτελέσματα καταγράφουν επίσης υψηλότερα της αγοράς καθαρά έσοδα προμηθειών στο 0,8% ως ποσοστό του ενεργητικού στο εννεάμηνο, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 480 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κυρίως από τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων, τις εργασίες καρτών, τις μεταφορές κεφαλαίων και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 156 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο.
Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) διαμορφώθηκε στο 18% στο εννεάμηνο, οδηγώντας σε επικαιροποίηση στόχου για άνω του 17% το 2024. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε 5,69 ευρώ τον Σεπ.24, αυξημένα κατά 15% ετησίως
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 29% σε ετήσια βάση, στα €11 δισ. τον Σεπτέμβριο 2024, συνέπεια της πρώτης θέσης στις καθαρές πωλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς και της διαχείρισης κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών και του private banking
Η τράπεζα παρουσιάζει κορυφαία λειτουργική αποτελεσματικότητα, με δείκτη αποτελεσματικότητας κόστους στο 30% το 3ο τρίμηνο, και επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €206 εκατ., αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση, εξαιτίας αμοιβών για τη διατήρηση ταλέντου και επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €598 εκατ. στο εννεάμηνο, σταθερά σε ετήσια βάση, διατηρώντας πειθαρχία κόστους στον οργανισμό
Το οργανικό κόστος κινδύνου διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στις 54 μονάδες βάσης στο 3ο τρίμηνο και στις 49 μονάδες βάσης στο εννεάμηνο. Εξαιρουμένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 33 μονάδες βάσης στο 3ο τρίμηνο και στις 23 μονάδες βάσης στο εννεάμηνο.
Εξάλλου, καταγράφεται σταθερή ποιότητα ενεργητικού με τον δείκτη NPE στο 3,2%, έναντι 5,5% στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, και κάλυψη NPE στο 61%, ενισχυμένη κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως. Ο στόχος για τον δείκτη NPE του 2024 επικαιροποιήθηκε σε επίπεδο χαμηλότερο του 3%, λόγω της αποτελεσματικής οργανικής διαχείρισης, καθώς και μιας μικρής πώλησης NPE, η οποία βρίσκεται σε προετοιμασία
Η Τρ. Πειραιώς πέτυχε αύξηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων κατά €1,9 δισ. στο εννεάμηνο, στα €32 δισ., οδηγώντας σε επικαιροποίηση στόχου για €33 δισ. στο τέλος του 2024, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση 10%. Από τα €2,8 δισ. εκταμιεύσεων στο 3ο τρίμηνο, περίπου €1,3 δισ. διοχετεύθηκαν σε μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες, και περίπου €1,3 δισ. σε μεγάλες επιχειρήσεις. Η περίμετρος των δανείων Πειραιώς συνδεδεμένων με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαμορφώνεται σε €1,5 δισ., επιπλέον των €0,5 δισ. που έχουν ήδη εκταμιευθεί.
Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,7%, επιτυγχάνοντας ήδη τον στόχο του 2024. Η πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους αυξήθηκε στο 35%,ενώ η επικαιροποιημένη πολιτική διανομής της Πειραιώς ενσωματώνει πρόβλεψη για διανομή 50% το 2025. Ο δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 19,9%, υπερβαίνοντας κατά περίπου 410 μ.β. την εποπτική σύσταση P2G του 2024. Ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 29,1% τον Σεπτέμβριο 2024. Η Πειραιώς έχει επιτύχει την τελική δεσμευτική απαίτηση για τον δείκτη MREL, περισσότερο από ένα έτος πριν την προθεσμία
Η τράπεζα εμφανίζει ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας 244% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις 63%.
